고객이 장기적인 재무목표를 달성 할 수 있도록 계획하고, 컨설팅 해드리는 일련의 과정(Process)을 의미합니다.

이 일련의 과정에는 고객의 재무목표(Financial Goals)를 자산, 부채, 수입, 지출 등 재무적, 비재무적 자료를 수집, 분석 한 후

고객이 원하는 재무목표나 라이프 플랜을 달성 할 수 있도록 계획, 실행, 점검해주는 모든 과정을 포함합니다.

먼저 재무목표를 명확히 한 다음 최적의 대안을 제시합니다.

고객님이 지향하는 재무목표 달성을 위해 목표와 전략을 수립하고 최적의 상품을 제시해드립니다.